0514 - 아침보고

문득 올해초 나의 2024계획을 되짚어보게 되었다.

내가..

뭘 해내고 싶었더라?

 

경제 공부도 하고싶었고, 영어도 잘하고 싶었고, 일도잘하고 싶었고

뭐 아무튼

 

새해계획을 되짚어보고

남은 6개월을 위한 계획을 다시 세워야하겠다 싶다.

 

아침에 조금만 일찍 일어나도

이렇게 생각정리를 할 수 있구만.. 좋구만~

 

- 다우지수, 9거래일 만에 상승 중단(올해 최장 8거래일 연속 상승)

미 증시는 이번주 주요 물가 데이터 공개를 앞두고 소비자의 기대인플레이션이 연달아 높게 나온 점에 투자심리는 위축되며 혼조세로 마감.

 

2021년 미국 밈(Meme) 주식 열풍을 주도했던 ‘Roaring Kitty’가 3년 만에 소셜미디어 X 플랫폼에 게시글을 남기자 AMC엔터 (+78%), 게임스톱(+74%), 빈패스트(+52%) 등 리테일 투자자들의 관심이 높은 기업들의 주가 급등. 

..? 참 돈의 세계는 알수가 없다.

아주 체계적인것 같으면서도 너무 무지성일때도 있다.

그러니까 2020-2021에 잔뜩 상승했던 게임스톱 주가에 크게 이바지했던 (근데 왜오른건지..?) 인물이 트위터에 글을 올리자.. 가격이 올랐다? 흠.. 오늘 출근길에 유튭은 이거다

https://blog.naver.com/pnutwater/223445531920

밈주식) 게임스탑 GME 주가 Roaring kitty가 트위터 X로 돌아왔다.

 

 채권, 외환 및 상품 동향
미국 천연가스 선물 가격은 따뜻한 날씨가 지속되면서 생산이 제한되고 재고가 감소함으로써 저장량이 줄어들 수 있을 것이란 전망에 5% 넘게 상승하며 지난 1월 말이 후가 가장 높은 수준을 기록. 밀, 옥수수 및 대두 등 주요 농산물 가격의 강세 지속. 특히, 밀 가격은 미국의 겨울 밀의 낮은 수확량 이슈 외에도 지난 주말 러시아 남부의 곡물 벨트에 내린 서리 영향으로 러시아의 밀 수확량 예측이 이전 9,100만 톤에서 8,600만 톤까지 줄어들면서 수출 물량도 감소할 것으로 전망. 또한, 브라질 남부의 홍수로 인해 대두와 옥수수 선물 가격도 상승을 지속. 반면, 코코아 선물 가격은 지난주 9% 상승에 성공했으나 하루에만 20% 가까이 하락하며 톤당 7천불 초반까지 하락. 원당 선물 가격 역시 생산량 증가에 따른 과잉공급 우려에 하락하며 18개월래 최저치 기록. 한편, 국제 유가(WTI)는 중국 정부가 인프라 지출을 위한 1조 위안 규모의 특별 채권 발행과 캐나다 산불로 인한 공급 차질 우려에 1% 넘게 상승. 금 가격은 기대 인플레이션 상승에 따른 금리 인하 후퇴에 1% 넘게 하락 마감.

자 하나만 기억하자 -> 선물은 가격이 오를것이라 생각하고 미리 배팅해두는것. 천연가스 가격이 오를것이라 판단되니 선물가격이 오르는것.

 

소프트웨어 업계 동향

[실적 발표] 글로벌 소프트웨어 암울한 전망 지속, 그래도 하반기 반등 기대

- 소프트웨어 실적 발표가 진행되는 가운데, 대표적인 기업들이 연이어 부진한 실적 기록 중.

- 현재 실적 발표 결과는 클라우드 빅테크 vs 중소형주로 극명하게 나뉘는 경향 보임.

 

 1) 생성AI 산업의 특성상 빅테크 쏠림이 강할 수밖에 없는 상황
 2) 클라우드 인프라 사용 증가세 이외에 실질적인 생성AI 관련 솔루션의 매출이 발생하지 않고 있음
 3) 엔터프라이즈 고객사들의 생성AI 관련 솔루션에 대한 실증사업과 구축이 현재 진행 중이므로 어느정도 시간이 필요할 수밖에 없음
4) 엔터프라이즈 고객사들이 어떤 솔루션이 적합한지에 대한 고민 또한 지속되고 있음
5) 금리의 방향성을 예상하기 어려운 상황이었으므로, IT 투자를 적극적으로 단행하기 어려웠음 등과 같음


- 그러나 생성AI는 부정할 수 없는 흐름이며, 기업들은 생성AI 도입을 적극적으로 고민 중이고 실천 중.
- 따라서 하반기부터 조금씩 매출 인식이 본격화될 수 있을 것으로 기대.
- 이 때, 어떤 기업이 의미 있는 수혜를 볼 것인지 판단해야 할 것.

 

참.. AI, AI하지만 도대체 어디에 쓰일지는 미지수인 상황이다.

AI 를 위한 GPU, 클라우드서비스는 핫하지만 정작 AI 로 수혜를 보는 기업은 거의 없으니..

어떤기업이 어떤 AI기술을 도입하고 있고, 그중에 잘될것같은 기업은 어디인지 보는것도 혜안이겠다.

 

[빅테크] 생성AI 위한 아시아 클라우드 투자 소식 지속

마이크로소프트의 아시아 데이터센터 투자 뉴스가 지속 발표 중
- 4월 10일, MS는 일본에 2년 동안 29억달러를 투자해 데이터센터 확대하겠다고 발표
- 이어 30일에는 인도네시아에 4년 동안 17억달러 투자, 84만명 AI 교육 제공한다고 발표
- 또, 말레이시아에도 22억달러 투자하고 20만명에 AI 교육 제공한다고 발표
- 태국에도 10억달러 투자해 데이터센터 건립 계획
- 이어 아마존도 5월 7일, 싱가포르에 5년 동안 120억달러를 추가로 투자해, 기존 투자금을 합치면 총 170억달러를 투자하겠다고 발표